美国最大个护公司之一的 High Ridge Brands 分别出售旗下护发、洁肤和口腔业务

美国个护产品公司 High Ridge Brands （以下简称“High Ridge”）近日宣布，私募基金 Tengram Capital Partners （以下简称“Tengram”）将收购其护发和皮肤清洁业务；Perrigo Company plc （以下简称“Perrigo“”）旗下的分公司 Ranir 将收购 High Ridge 的口腔护理业务。

此次出售仍需要获得破产法庭的批准，预计交易将在2020年第一季度完成。交易结束时 High Ridge 品牌将与买家签订一份双向的过渡服务协议（Transition Services Agreement，TSA），以保证相关业务的无缝转接，预计交接期将持续12个月。

High Ridge 成立于2010年，总部位于康涅狄格州斯坦福德，是美国最大的个人护理公司之一，业务主要包括包括皮肤清洁，头发护理和口腔护理三个部分，品牌组合包括 Zest®、Alberto VO5®、REACH®、Firefly®、Dr. Fresh®、Coast®、White Rain®、LA look®、Zero Frizz®、Salon Grafix®等13 个品牌，在加利福利亚 La Palma、英国斯劳 Slough 和中国深圳都设有办事处。

此外，High Ridge 公司还与娱乐产业建立了合作关系，获得了一系列的IP 授权，如《星球大战》、《蝙蝠侠》、《蜘蛛侠》、《Hello Kitty》和《变形金刚》等。

据悉，由于个人护理行业竞争严峻，品牌价值下滑，商品成本增加以及资本结构不合理， High Bridge 过去几年的表现并不太好。2019年12月18日 High Ridge 公司宣布寻求出售，并与感兴趣的公司进行交涉，为促进有序的出售过程，公司及其子公司在特拉华州的破产法院申请自愿破产。

High Ridge 首席执行官兼总裁 Patricia Lopez 表示：“过去两年，High Ridge 品牌在加强全球运营、投资创新以及拓展个护平台方面取得了巨大进展。在对可供选择的方案进行彻底评估之后，我们决定在法院监督下进行拍卖，最大限度地提高我们品牌的价值。”

在出售过程中，High Ridges 收到了其现有担保贷款人集团提供的约2000万美元融资承诺。一经法院批准，新的融资和公司持续经营产生的现金，将用于支持整个销售过程中的业务。High Ridge 品牌表示它有足够的流动资金继续履行其业务义务，包括全额交货和向供应商付款。

护发和洁肤业务

Tengram 宣布，在收购 High Ridges 的护发和皮肤清洁业务之后，High Ridge 的前任总裁兼首席执行官 James Daniels 将重新回到公司，再次担任这两个职务。

James Daniel 说：“我很高兴能重回 High Ridge 并与 Tengram 合作共同谱写公司发展的新篇章。在此之前，我的工作主要是为零售合作伙伴和消费者提供创新的、有益的、有吸引力的个人护理产品，现在我们的当务之急是重新投资团队，加强整个供应链。我很急切地希望我们的品牌可以重获市场地位，并与 Tengram 共同寻找其他合适的品牌，以便在适时的时候通过收购扩大我们的品牌组合。”

Tengram 的联合创始人和管理合伙人 William Sweedler 称：“通过此次交易 High Ridge 将得以重建市场地位，并获得寻求潜在的增长机会。我们计划与 James 和他的团队一起改变现状，恢复 High Ridge 的增长。”

Tengram 的负责人 Brian Cooper 补充道：“我们计划在业务的各个方面进行投资。我们相信，这能够创造出巨大的价值，保证公司的长期的成功发展。”

Tengram 将会收购 High Ridge 旗下 Zest®, Alberto VO5®, Salon Grafix® 和 Thicker Fuller Hair® 等品牌。

此次交易中，Dechert LLP 担任 Tengram 公司的法律顾问，Hilco Global 担任财务顾问。

关于Tengram Capital Partners

Tengram Capital Partners 是一家私募基金，主要投资于表现不佳的公司，帮助其扭转表现或是进行重组。Tengram 在纽约和康涅狄格州韦斯特波特都设有办事处，目前和过去的其他投资组合包括 Centric Brands、Algenist、Lime Crime Beauty、Tommie Copper、DevaCurl、Sequential Brands Group 和 El Cap 等。

口腔护理产业

Perrigo 公司于2月24日宣布通过旗下的分公司 Ranir 以1.13亿美元的价格收购 High Ridge 旗下的的口腔护理产业，包括REACH® 、Dr.Fresh® 和 Firefly® 三个品牌。

Perrigo 总裁兼首席执行官 Murray S. Kessler 说：“战略性收购口腔护理产业既凸显了 Ranir 平台的优势，也凸显了 Perrigo 集团有巨大潜力成为全球个护方面的领先品牌。我们将继续重组投资组合，确保实现股东价值最大化。”

Ranir 公司成立于1979年，总部位于密歇根州，是全球性的私人口腔护理产品制造商，旗下有电动牙刷、普通牙刷、牙齿增白剂和牙线等产品。Perrigo 集团在2019年7月收购了 Ranir 公司。

Ranir 现任首席执行官 Rich Sorota 表示：“我们将利用此次战略性收购抓住增长机会，为消费者提供物美价廉的口腔护理产品。此次收购将成熟的口腔护理品牌纳入 Perrigo 公司旗下。我们将通过不断创新，利用本公司的规模优势以及电子商务网络来扩大产品覆盖范围，为公司的长期发展做贡献。”

此次交易中，Morgan，Lewis & Bockius LLP 担任 Perrigo 公司的法律顾问，Sawaya Partners，LLC 担任 Perrigo 财务顾问。

关于 Perrigo

Perrigo 公司致力于提供优质、实惠的护理产品，给零售商、药店和电子商务平台提供值得信赖的优质产品，公司旗下的品牌个护产品在美国、欧洲等市场均有出售。

丨消息来源：官方新闻稿、Ih.advfn，High Ridge Brands 官网，Tengram Capital Partners官网

丨 图片来源：High Ridge Brands 官网，Tengram Capital Partners官网